UNSERE NACHFOLGE-KOMPETENZ
Vermögen aufzubauen ist die eine Aufgabe. Es über Generationen hinweg zu sichern, handlungsfähig zu bleiben und im eigenen Sinne weiterzugeben, die andere.
Mit unserer Nachfolge-Kompetenz unterstützen wir Sie bei zentralen Fragen der Vermögensnachfolge – vom Testament über die Vorsorge für den Ernstfall bis zur Testamentsvollstreckung.
UNSER MAIESTAS NOTFALLORDNER
Gut vorbereitet sein, wenn es darauf ankommt.
Ein Unfall, eine schwere Erkrankung oder ein unerwarteter Ausfall kann jeden treffen. Der MAIESTAS-Notfallordner bündelt in einem solchen Moment alle wichtigen Informationen, Dokumente und Ansprechpartner an einem Ort – übersichtlich, aktuell und sofort griffbereit. So wird aus einem persönlichen Notfall zumindest keine organisatorische Krise.
Wir unterstützen Sie dabei, Ihren eigenen Notfallordner zu erstellen: individuell auf Ihre Situation zugeschnitten und diskret begleitet.
Sprechen Sie mit uns. In einem vertraulichen Gespräch zeigen wir Ihnen, wie Ihr persönlicher Notfallordner aussehen könnte. Einen ersten Überblick gibt Ihnen unser Flyer.
DAS TESTAMENT
Nicht nur ein Dokument, sondern ein Liebesbrief an die Hinterbliebenen.
Ein Testament ist mehr als ein juristisches Dokument. Es ist der letzte, persönliche Ausdruck von Fürsorge für die Menschen, die Ihnen wichtig sind. Ohne ein Testament entscheidet das gesetzliche Erbrecht darüber, wer was erbt und das oft anders, als es vom Erblasser gewünscht wurde. Die gesetzliche Erbfolge kennt keine individuellen Wünsche oder persönliche Beziehungen, keine Patchwork-Familien und keine besonderen Lebensumstände. Ein Testament gibt Ihnen die Möglichkeit, genau festzulegen, wer was erhält, wer versorgt wird und wie Streit unter den Erben von vornherein vermieden werden kann.
Ob eigenhändig verfasst oder notariell beurkundet, als Einzeltestament oder gemeinschaftliches Ehegattentestament – die Form entscheidet oft über die Wirksamkeit. Schon kleine Formfehler oder unklare Formulierungen können dazu führen, dass ein Testament ganz oder teilweise unwirksam ist oder anders ausgelegt wird, als es gemeint war. Eine regelmäßige Überprüfung ist wichtig, wenn sich Familien- oder Vermögensverhältnisse ändern.
Sprechen Sie mit uns. Wir helfen Ihnen, das Thema anzugehen und Ihre Überlegungen zu ordnen. Die rechtssichere Gestaltung sollte über einen Fachanwalt oder Notar erfolgen.
DIE TESTAMENTS- VOLLSTRECKUNG
Klarheit, für das, was bleibt.
Ein Testament regelt den letzten Willen. Doch wer sorgt dafür, dass er auch tatsächlich so umgesetzt wird, wie er gemeint war? Gerade wenn mehrere Erben beteiligt sind, der Nachlass aus Immobilien, Unternehmensanteilen oder Wertpapieren besteht, oder einzelne Erben minderjährig, überschuldet oder im Ausland ansässig sind, kann eine neutrale, sachkundige Umsetzung entscheidend sein. Auch wer möchte, dass ein Familienunternehmen fortgeführt oder ein Erbe erst schrittweise ausgezahlt wird, profitiert von einer klaren Struktur. Ohne eine solche Regelung entstehen genau an diesen Punkten häufig Unsicherheiten oder Streitigkeiten innerhalb der Erbengemeinschaft.
Eine Testamentsvollstreckung ist kein Misstrauensvotum gegenüber den Erben, sondern ein Instrument, um den eigenen Willen verlässlich abzusichern und alle Beteiligten zu entlasten. Ob und in welcher Form sie für Ihre Situation sinnvoll ist, lässt sich am besten im persönlichen Gespräch klären.
Sprechen Sie mit uns. Wir unterstützen Sie unabhängig davon, ob und wie eine Testamentsvollstreckung für Sie infrage kommt.
